Monitorize os objetivos de produção de forma automática
Os indicadores de produção das seguradoras chegam dispersos, desfasados no tempo, em formatos e critérios diferentes. O módulo de Metas e Objetivos do lluni Seg existe para transformar essa dispersão num conjunto de objetivos concretos e acompanháveis, dentro do próprio ERP.
O módulo de Metas e Objetivos permite definir e atribuir objetivos concretos de produção, acompanhá-los automaticamente e usar essa informação para decidir, motivar a equipa e maximizar o comissionamento junto das seguradoras.
Definir objetivos concretos
Recibos cobrados, emissão de apólices e inclusão de objetos seguros, por quantidade, prémio comercial/total, ou percentagem de variação homóloga.
Distribuição ao nível da organização
Global, por direção, por coordenação, por escritório, por comercial, por gestor, por agente ou por utilizador.
Integração com seguradoras e cálculo automático de desvios
Atualização da execução dos objetivos em tempo real a partir das integrações com as seguradoras, sinalizando desvios face ao objetivo previsto assim que estes ocorrem.
Acompanhamento visual de objetivos
Visualização do cumprimento dos objetivos de produção em dashboards intuitivos e filtráveis, com a possibilidade de definir diferentes visualizações ao nível de administrador ou utilizador, disponíveis tanto no ERP como no Portal do Agente.
Cruzamentos e segmentação de carteira
Análises combinadas da execução por intervalo de datas, seguradora, produto, tipo de cliente (particular ou empresa), segmento de mercado, ou por nova produção versus continuados.
Objetivos de rappel e overcommission
Acompanhamento dos objetivos impostos pelas próprias seguradoras para efeitos de rappel e overcommission, garantindo que maximiza o seu comissionamento, sem ficar refém dos dados que a seguradora partilha.
Analise a evolução dos objetivos em tempo real e leve a informação atualizada para as suas reuniões de equipa.
Possibilidade de combinar vários critérios na mesma análise e para acompanhamento da execução, comparação homóloga e projeção de desvios.
Visualize e acompanhe os objetivos de produção no ERP lluni Seg, mas também tem a possibilidade de os disponibilizar no Portal do Agente.
Veja o módulo em ação
Marque uma demonstração com a nossa equipa e veja, aplicado à sua própria carteira, como definir objetivos, acompanhá-los automaticamente e maximizar o comissionamento junto das seguradoras.
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