Soluções LLUNI
Portal do Agente
O Portal de Agente lluni é uma solução versátil e inovadora que integra as várias fases e ciclos operacionais na gestão da rede de Agentes.
Integrado nativamente com o ERP lluni Seg, é uma ferramenta essencial no ecossistema digital lluni, para a sustentação de todos os intervenientes da mediação de seguros: Seguradora / Mediador / Agente / Cliente.
O portal do Agente, desenvolvido em tecnologia PWA, pode ser acedido a partir de qualquer dispositivo, PC ou Smartphone, com possibilidade de instalação.
Conecte-se aos seus Agentes
UMA ferramenta ESSENCIAL para a REDE DE AGENTES
O Portal do Agente disponibiliza informação online à rede de Agentes com ganhos significativos na autonomia e operacionalidade do parceiro bem como na transparência da relação comercial.
Centralização da informação e otimização de processos operacionais
Maior autonomia do Agente com monitorização do seu desempenho
Potenciar o desenvolvimento de redes mais alargadas
Aumento da eficiência e rentabilidade
FUNCIONALIDADES
gestão da carteira com total autonomia
Toda informação é disponibilizada de forma simples e intuitiva, com recurso a cores e gráficos que permitem uma fácil interpretação e utilização. Destacam-se as seguintes funcionalidades:
- Página Inicial com Anúncios, Alertas e Objetivos
- Análise de Carteira com destaques gráficos separados por ramo Vida e Não Vida
- Pesquisa rápida de Clientes, Apólices, Recibos e Sinistros
- Informação detalhada de Clientes, Apólices, Recibos e Sinistros
- Ligações úteis para gestão de acessos a seguradoras
PERSONALIZAÇÃO
Mantenha o visual da sua marca
O Portal do Agente permite uma configuração personalizada com a identidade visual do mediador de forma a fortalecer a sua marca junto da Rede de Agentes.
- Imagem da Página de Início
- Ícone de navegador (favicon)
- Logótipo
- Palete de Cores
- Nome do Agente e Utilizador
- Foto do Gestor
PERSONALIZAÇÃO
perfis de acesso personalizados
O Portal do Agente oferece uma grande versatilidade de configuração através de perfis de acesso personalizados por agente ou utilizador.
- Perfil por Agente ou Utilizador
- Restrição de Menus
- Restrição de Listagens
- Restrição de edição de dados
- Restrição de carregamento de documentos
- Restrição por componente de páginas
FUNCIONALIDADES
Gestão de sinistros
Acesso aos Sinistros da carteira do agente para consulta de evolução do processo e articulação junto dos Tomadores
- Listagem de Processos em vigor e encerrados
- Consulta do detalhe do processo
- Consulta e submissão de documentos do sinistro
- Acompanhamento da evolução do sinistro
FUNCIONALIDADES
gestão interativa de pedidos
O Portal do Agente disponibiliza uma ferramenta potente de comunicação com o Agente através da configuração de formulários dinâmicos para tratamento de pedidos que incorporam um fluxo bidirecional de informação e documentos
- Configuração dinâmica de formulários com vários tipos de campos e obrigatoriedade
- Criação automática de Cliente, Proposta e Tarefa a partir da submissão de um pedido
- Listagem de Pedidos Pendentes, em Execução e Encerrados
- Consulta de detalhe do Pedido
- Consulta e submissão de documentos
- Notificações automáticas de alterações ao Pedido por parte do agente ou do gestor
- Integração com formulário para Contactar do Gestor
FUNCIONALIDADES
Gestão de propostas
Gestão integrada de Propostas com possibilidade de consulta de histórico de Propostas e detalhe interativo do processo
- Histórico de Propostas por estado
- Consulta de detalhe da Proposta e Gestor
- Consulta e submissão de documentos
- Interação bidirecional no registo de evolução
- Consulta de Apólices Emitidas
- Notificações automáticas de evolução
PERSONALIZAÇÃO
Análise de comissões cedidas
Painel de acompanhamento de comissões cedidas com resumo de valores, comparação homóloga e comissões processadas
- Resumo de valores de comissões mensais, pendentes, processadas e liquidadas
- Gráfico de comparação homologa de comissões geradas pelo agente
- Histórico de comissões processadas e liquidadas com consulta de extrato detalhado (pdf)
- Detalhe de recibos e documentos pendentes de processamento
