Configure a realidade do seu negócio independentemente da estrutura de gestão. Principais Funcionalidades Configuração de múltiplas sedes;Configuração de múltiplas sucursais associadas as sedes;Configuração de escritórios virtuais (subagentes, polos, outros);Configuração distinta de parâmetros de impressão e faturação;Separação de carteiras e restrição de dados por sedes/escritórios.
Perfis de Acesso
Ajuste as funcionalidades de cada utilizador às suas funções simplificando a utilização. Principais Funcionalidades Perfil de acesso distinto por escritório;Restrição de acesso a funcionalidades do menu principal;Ocultação e restrição de edição de campos em formulários.
Registo de Operações
Total controlo das operações realizadas pelos utilizadores com manutenção do histórico de alterações. Principais Funcionalidades Registo de operações de criação, edição e eliminação sobre todos os registos do sistema;Consulta de histórico de alterações por data, funcionalidade e utilizador;Manutenção dos valores registados antes da alteração;Cartão de consulta das Operações Diárias.
Metas e Objetivos
Seja para cumprir as métricas definidas pelas seguradoras ou por estratégia interna, defina e acompanhe a execução dos objetivos de produção. Dê a cada colaborador a possibilidade de monitorizar diariamente os resultados alcançados e atribuição de prémios de produção no caso de objetivos individuais. Principais Funcionalidades Objetivos para o Grupo,...
Análises de Negócio
O crescimento do negócio exige planeamento estratégico que por sua vez é sustentado pela analise de dados. Acompanhe o negócio através de análises globais de produção com combinação dinâmica de critérios. Defina análises por: Volume de Cobranças;Produção de Apólices;Análises de Tesouraria e Caixa;Análises de desvio de comissão negociada;Análises de Cotações...
Gestão Documental
O lluni Seg inclui gestão documental com arquivo, circulação e controlo de documentos. Em compliance com a legislação em vigor e copia de segurança incluída. Toda a documentação digital integrada num único local e acessível de qualquer lugar. Gestão por: Documentos associados aos principais registos;Todo o tipo de formato de...
RGPD
Desde o primeiro contato obtenha consentimento explícito, de forma ágil e 100% digital, com direito ao acesso, ao esquecimento, retificação e portabilidade dos dados pessoais. Principais Funcionalidades Configuração de modelos de consentimentosAlerta de clientes sem consentimentoRegisto e controlo do exercício de direitos do titular de dadosProcedimento de Esquecimento com eliminação...
Faturação Certificada e SAF-T
Emita as faturas de comissões à seguradora de forma automática a partir da validação das prestações de contas. Principais Funcionalidades Emissão de faturas avulsas ou anexas a prestações de contas;Cálculo automático de Imposto de Selo com possibilidade de ajuste;Emissão de recibo único para várias faturas;Configuração de outro tipo de artigos...